PassBroker & WBroker

PassBroker e WBroker sono sistemi di gestione delle società di brokeraggio assicurativo disegnati e sviluppati in ambiente Windows nativo.

Caratteristiche generali:
  • Interfaccia intuitiva
    • Sistema di navigazione a icone con accesso immediato alle operazioni più frequenti.
    • Immissione veloce dei dati tramite spostamenti con i tasti funzione
    • Anteprima a video di tutte le stampe
  • Sicurezza
    • Definizione di utenti che, tramite password gerarchiche, avranno accesso con diversi livelli ai dati e agli archivi.
    • Registrazione di qualsiasi attività svolta da parte dell'utente.
  • Gestione valuta
    • E' possibile definire la valuta utilizzata ($, yen, Euro,..) per la polizza emessa e gestire l'incasso attraverso conversione nella valuta di conto.
    • Conversione automatica della valuta utilizzata in Euro e viceversa.
  • Esportazione dati
    • Tutti i dati inseriti, elaborati o estratti dal motore di ricerca, sono completamente integrati ed esportabili nei più diffusi applicativi di Office Automation (Word, Excel, Lotus, ecc.).
    • Questa integrazione permette in modo automatico di esportare e ricevere dati dall'applicazione.
  • Strumenti
    • L'help per l'utente è di tipo contestuale e sempre disponibile.
    • Il software è corredato da un manuale operativo che permette all'utente una facile consultazione per argomento.
  • Ambienti internet e intranet
    • Massima integrazione con gli ambienti internet/intranet.
    • Collegamento automatico con integrazione dei dati tra applicazioni residenti sui siti e il gestionale.
    • Consultazione degli archivi da parte dei clienti e dei collaboratori tramite browser su Internet


Broker & clienti
Con PassBroker e W-Broker è possibile personalizzare mandati, prodotti venduti, produttori, reti di vendita e account.
L'innovativa gestione dei prodotti assicurativi permette di censire le singole garanzie così da ottenere un prodotto simile a quello offerto dalla compagnia.
PassBroker e W-Broker hanno una visione del cliente a 360°, per questo per ogni singolo cliente (o per gruppi omogenei) i programmi mettono a disposizione una serie di ricerche altamente parametrizzabili in base alla singola esigenza.
   Portafoglio
La gestione delle polizze del ramo Auto e dei rami Elementari permette all'operatore di caricare preventivi e contratti in maniera semplice, veloce e completa.
La struttura di polizza contiene tutte le informazioni necessarie alla gestione completa del contratto, è quindi facile e immediata la consultazione dei dati di polizza, dalla suddivisione delle garanzie alle varie appendici di variazione, di cui è garantita la storicizzazione.
 



Contabilità tecnica
PassBroker e WBroker permettono sia la gestione per cassa che per competenza.
La fase di incasso di un titolo assicurativo consente il controllo delle varie parti che lo compongono: il premio, le provvigioni attive e passive, le quote coassicurate.
   Statistiche Sinistri

La gestione dei sinistri prevede l'apertura di un sinistro sia esso legato o meno ad una polizza.
E' disponibile un avanzato motore di ricerca che opera su tutte le entità del portafoglio. Completamente disponibile all'utente finale, il motore di ricerca è uno strumento che l'operatore utilizza per gestire in modo autonomo ogni informazione memorizzata nel database di PassBroker o WBroker. 



Moduli web 

I moduli web collegati a PassBroker e WBroker consentono ai broker di utilizzare il canale Internet per attività di:
  • denuncia sinistri,
  • consultazione sinistri,
  • consultazione polizze cliente.
I moduli sono personalizzabili in base ai campi gestiti da PassBroker e WBroker e per profilo utente.
I profili utente gestiti sono:
  • broker (amministratore),
  • produttore,
  • cliente.
I moduli web, organizzati e protetti a livello di accesso da password, rientrano nelle disposizioni del D.LGS n. 196/2003 relativo al Codice della privacy e sicurezza dei dati.
Gli applicativi, in hosting presso il data center di RGIOutsourcing o presso altri provider, sono collegati al database di PassBroker o a quello di WBroker, che risiedono presso il cliente, tramite VPN (Virtual Private Network).